미국 반도체 3배 ETF SOXL 구성종목 및 전망

레버리지 ETF는 높은 변동성을 바탕으로 투자자들에게 꾸준히 인기가 있는 상품이다. 특히 TQQQ와 더불어 SOXL은 서학개미 뿐만 아니라 동학개미 인기종목 중 하나로, SOXL의 기본정보, 구성종목 및 흐름을 살펴봄으로써 투자 전망을 예측해보고자 한다.

 

SOXL기본정보(23.5.17 기준)

• 운용사 : Direxion
• 공식명칭 : Direction Daily Semiconductor Bull 3X shares
• 시가총액 : 9.30억
• 추종지수 : ICE반도체 지수(21년 필라델피아 반도체 지수에서 변경됨)
• 수수료 : 0.90%
• 배당률 : 0.1%

SOXL 구성종목

• Broadcom(9.27%)
• Qualcomm(8.53%)
• NVDIA(6.57%)
• Intel(6.24%)
• AMD(4.53%)
• Marvell(4.40%)
• TSMC(4.32%)
• Micron(4.29%)
• KLA(4.18%)
• Applied Materials(4.11%)
  미국에 상장된 종목들을 추종하기 때문에 미국기업이 약 90%를 차지하고 있다(TSMC는 대만기업). 반도체 생산업체가 80%, 반도체 장비주가 20% 정도 비중을 가지고 있다. 

※ 기본적으로 분기배당을 하지만, 규칙적으로 배당하기 보다 띄엄띄엄 배당을 한다.

SOXL 흐름 및 전망

SOXL의 그래프를 살펴보면 22년 나스닥이 크게 하락하면서 함께 하락하여 코로나 이전 시점의 가격으로 돌아왔다. 연평균 수익률은 23.4%이나 22년 MDD -85%로 상장 이후 최대낙폭을 갱신했다. 원금의 85%가 마이너스를 보이는 변동성이기 때문에 멘털이 약한 투자자라면 견디기 힘든 수준이라고 할 수 있다. 서학개미가 SOXL과 함께 많이 투자하는 TQQQ와 비교해 보면 수익률은 비슷하지만 SOXL은 낙폭이 TQQQ에 비해 더 깊은 종목이다. 그러나 SOXL의 추종지수인 ICE 반도체 지수 상위 종목의 올해 상승률을 살펴보면 가장 많은 비중을 차지하고 있는 엔비디아는 90% 이상 급등했고, AMD도 50% 이상 상승했다. 전기차 자율주행, AI, 로봇 등은 모두 반도체를 필요로 하는 산업들이고, 이산업들은 특히 미래산업이기 때문에 반도체는 앞으로도 성장가능성이 큰 시장이다. 반도체가 업 앤 다운이 강하게 있는 사이클 산업이지만, 미래산업의 필수요소이기 때문에 장·단기적으로 투자하기에 좋은 섹터이다. 그러나 SOXL자체가 3배 레버리지 상품이기 때문에 단일 종목에 비해서 등락폭이 매우 크고 위험성이 있는 상품이기 때문에 투자금의 일부를 무한매수법 등의 방법으로 투자해 보는 것도 좋은 대안이 될 것이다.

※무한매수법 : 규칙적인 분할 매수 매도로 안정적인 수익을 추구하는 방법으로 '라오어의 무한매수법'으로 운영중인데 조만간 관련글을 쓸 예정이다.